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芯片之殤,中興之禍

金信融息2020-01-06 14:23:04

全球芯片市場規模達3200億美元。


全球54%的芯片都出口到中國。


中國國產芯片的市場份額只占10%


全球77%的手機是中國制造。


但其中不到3%的手機芯片是國產的。?


中國進口額第一的商品是什么?不是石油,不是鐵礦石,不是軍火,是芯片


中國芯片行業長期被國外廠商控制,每年進口消耗2300多億美元外匯,超過了石油和大宗商品。


然而目前,全球芯片仍主要以美日歐企業為主,高端市場幾乎被美日歐壟斷。在高端芯片領域,由于國內廠商尚未掌握核心技術,所以其生產仍以“代工”模式為主。?


食物鏈的頂端,基本還是美國公司:英特爾和AMD的CPU,高通的手機處理器,英偉達的AI芯片、博通的光通信、無線通訊等芯片。


在半導體芯片行業,企業的模式主要分三種:


1、IDM。像英特爾這種,從設計,到制造、封裝測試以及投向消費市場一條龍全包的企業,稱為稱為IDM (Integrated Design and Manufacture) 公司。


2、Fabless。有的公司只做設計,是沒有fab(工廠)的,通常就叫做Fabless。例如ARM公司、AMD、高通、博通等。


3、fab。還有的公司,只做代工,只有fab,不做設計,稱為Foundry(代工廠),常見的臺積電等。


2018年3月23日,IC Insights公布全球2017年Fabless情況。美國企業占全球份額約53%,加上即將遷回美國的新博通,美國占比約 69%,可謂一家獨大!


中國大陸2017年占全球比約?11%,低于臺灣地區的 16%,排名第三。


中美貿易戰,美國打"芯片",而中國打農產品!


此次遭受美國制裁的中興通訊,整體來看,外購電子零件占比至少 60%以上,而來自美國供應商的至少占了這 60%的一半以上。


另外在手機方面,高通目前是中興最大的處理器來源,占其 60%,而聯發科排名第二,接近 30%,而主要內存供貨商則以韓商三星以及海力士為主。

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遭受制裁之后,中興不論在通信設備,或是手機,都將面臨斷炊的危機;而在手機上,由于以后無法拿到來自 Google 的安卓授權,沒有操作系統,或者說拿不到來自 Google 的 GMS(Google Mobile Service)認證,基本上也無法獲得市場認可,這牽涉到的不只是無法進入美國市場,而是會讓中興連其他市場都進不去。


不過目前中興手機出貨量在中國廠商之中僅排行第 9 名,且超過 8 成是外銷,在沒有 GMS 認證的情況之下,這些外銷市場基本上就等于沒了。


另一方面,中興的電信設備在全球排名第四,占將近 10%,落后于華為、諾基亞及易利信,而華為在面臨中美貿易戰的情況之下,這 10% 的國際市場占有率恐怕只能眼睜睜的看著其他兩家分食。


中興如果最終逃不過7年制裁之劫,基本可以說是咎由自取。現在我們應該至少明白兩點∶


1、現代戰爭已不是靠飛機航母軍艦打贏的;


2、大國崛起不可能靠央視的喧囂與文宣愛國口號的浮夸,而是核心高科技領域的一席之地與日積月累的寂寞積累與投入!


核心技術靠化緣是要不來的!

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